Доллар находился под давлением в начале недели в связи с неожиданным сокращением количества рабочих ме ст в экономике США в декабре. Напомним, что количество рабочих мест сократилось на 85,000 по сравнению с ростом на 4,000 в предыдущем периоде. Эксперты ожидали, что в декабре количество новых рабочих мест останется без изменений. Уровень безработицы сохранился на отметке 10%. Но ситуация изменилась после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что экономические перспективы Еврозоны остаются неопределенными, а Греция в решении своих финансовых проблем не должна рассчитывать на получение особой помощи. К тому же единая валюта оказалась под давлением после того, как канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что дефицит бюджета Греции может поставить евро "в очень затруднительное положение". Все это привело к резкому ослаблению евро. Поддержку доллару оказал также отчет "Бежевая книга" который показал, что экономическая активность находится на низком уровне, но при этом незначительно выросла. Десять округов отметили рост активности, а в двух ситуация оказалась смешанной (против 8 и 4 в прошлом отчете). Давление зарплат остается низким, как и ценовое давление в целом. Перспективы производственного сектора выглядят оптимистично, а ситуация в непроизводственном сегменте "в целом улучшилась". Слабость в секторе коммерческой недвижимости сохраняется. Спрос на кредиты снизился или остался слабым." Неожиданное падение розничных продаж за декабрь в США прибавило уверенности в том, что ФРС не будет спешить со сворачиванием мер стимулирования.
Иена, в свою очередь, укреплялась на этой неделе поскольку действия Китая по ужесточению монетарной политики негативно сказались на склонности к риску.
Ужесточение монетарной политики Китая может ударить по валютам таких стран как Австралия, которые создают спрос на ресурсы Китая. "Спрос на иену частично обусловлен тем фактом, что Китай может продолжить ужесточать монетарную политику. Это окажет давление на рост мировой экономики," говорит Джейн Фоули из Forex.com. Укреплению иены против доллара способствовало также сокращение процентного дифференциала между правительственными облигациями Японии и США. Что касается фунта, то он продолжил расти против доллара после того как представитель Банка Англии Эндрю Сентенс заявил о возможности повыш ения процентной ставки в текущем году.
Японские акции выросли, фиксируя вторую неделю роста.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., крупнейшие в Японии банки, прибавили по 3%. Advantest Corp., крупнейший в мире производитель оборудования для тестов микрочипов, прибавил 2,6% после роста прогнозов по продажам Intel Corp. Nippon Steel Corp., акции компании упали на 1,6% по мере удорожания железной руды. &quo t;Инвесторы снова покупают акции банков, после того, как сократили их долю в свои портфолио," говорит Йоширо Ито, главный стратег в Okasan Asset Management Co.. "Хорошие заработки в таких компаниях как Intel вселяют уверенность в дальнейший рост фондовых рынков." Европейские акции упали, приведя Dow Jones Stoxx 600 Index к первому недельному падению за пять недель. Давление оказали потери в секторе розничного банкинга JPMorgan Chase & Co. и меньшее, чем ожидалось, значение индекса ожиданий потребителей.
Deutsche Bank AG и Societe Generale SA были лидерами снижения в банковском секторе после того, как JPMorgan Chase & Co. опубликовал финансовую отчетность, увеличив прогнозы относительно списаний кредитов. Solarworld AG и Q-Cells SE потеряли более чем по 5% на ожиданиях того, что правительство Германии сократит субсидии на солнечную энергию. "Последние несколько недель было старое-доброе бычье ралли, и все успели поучаствовать," говорит Марк Бон, фондовый менеджер в Canada Life Ltd. "Но сейчас появилась некоторая нервозность относительно силы экономического восстановления, и нужно сделать небольшой перерыв."
Американские акции упали, приведя к наибольшему за последний месяц падению индекса S&P500.
JPMorgan, первый из крупнейших в США банков сообщил о результатах за 4 квартал. Прибыль оказалась на уровне $3.3 млрд., что в среднем согласуется с усредненными прогнозами аналитиков. Но выручка не оправдал ожиданий. Также сообщили о больших потерях по кредитным картам и ипотечным кредитам. Так же компания увеличила обеспечения неблагонадежных кредитов на $1.9 млрд. Акции General Electric Co. и AT&T Inc. упали после публикации Reuters/University of Michigan предварительного значения индекса потребительских ожиданий на уровне 72.8. "Инвесторы хотят видеть реальный рост потребительских расходов и выручки," говорит Малкольм Полли, главный инвестиционный офицер в Stewart Capital Advisors in Indiana. "Финансовый сектор продолжит оставаться в фокусе. Если банки не в состоянии обоснованно наращивать свои балансы, экономика не будет достаточно сильной чтобы наращивать потребление."
Акции компаний энергетического и сырьевого секторов упали по мере того, как доллар укрепился, подстегнув спрос на товарных рынках. Индекс товарных рынков CRB просел на 1,1%, а индекс доллара вырос на 0,6%.
На будущей неделе в фокусе рынка будут находиться квартальные отчеты. В понедельник финансовые рынки США закрыты в связи с национальным праздником. В 00:30 GMT день начнется с выступления управляющего банка Японии Ширакавы. А в 04:00 GMT будут опубликованы данные о промышленном производстве в Японии. Во вторник следует обратить внимание на уверенность потребителей в Японии (05:00 GMT). Важным событием будет публикация индекса цен потребителей, а также индекса розничных цен Великобритании (09:30 GMT). В 10:00 GMT будет опубликован индекс экономических ожиданий Германии ZEW. Следующим важным событием будет решение Банка Канады по учетной ставке (13:30 GMT). В среду интерес представляет публикация индекса цен производителей Германии (07:00 GMT). В 09:30 выйдет пакет данных по Великобритании включающий: средний заработок, заявки на пособия по безработице, комментарии Банка Англии. Особое внимание следует обратить на данные из США в 13:30 GMT, которые включают: индекс цен производителей, разрешения на строительства и закладки новых фундаментов. Четверг начнется в 09:00 GMT ежемесячным отчетом ЕЦБ. В 13:30 GMT будут опубликованы заявки на пособия по безработице в США. После чего, в 15:00 GMT выйдет промышленный обзор ФРС Филадельфии. В пятницу в 09:00 GMT ожидается публикация промышленного индекса менеджеров по снабжению евро зоны. Особое внимание следует обратить на розничные продажи в Великобритании (09:30 GMT) и в Канаде (13:30 GMT).
