Обзор валютного рынка за неделю:
По итогам прошедшей недели доллар укрепился против основных валют. Максимальный рост американская валюта показала против йены - +2,9%. Против евро доллар вырос на 0,5% и 0,3% добавил против фунта.
В начале недели доллар нес потери и достиг минимальных уровней против европейских валют за 2009 год. Причиной продаж доллар было повышения ожиданий участников рынкаотносительно скорого окончания рецессии, что повысило склонность инвесторов к риску и снизило спрос на валюты-убежища. Росту позитивных настроений инвесторов способствовала вышедшая статистика, которая оказалась значительно лучше прогнозов. Значение производственного индекса ISM США за июль 2009 г. составило 48,9 пункта, в то время как средние прогнозы аналитиков по данному показателю составили 46,7 пункта. В июне значение индексаISM составило 44,8 пункта. Рост всех компонентом ISM стал причиной спекуляций относительно того, что в скором времени индекс поднимется выше отметки 50 пунктов, уровня, который теоретически разделяет спад и рост экономики. Данные по рынку недвижимости также оказались воодушевляющими. В июне количество незавершенных сделок по продаже жилья неожиданно выросло на 3,6%, в то время как в мае рост показателя составил 0,1%. Количество незавершенных сделок по продаже жилья увеличилось третий месяц подряд, что повысило уверенность инвесторов относительно стабилизации ситуации на рынке недвижимости США.
Покупки доллара возобновились после выхода данных по рынку труда от ADP и индексу ISM в непроизводственной сфере, которые оказались хуже прогнозов.
Основной рост доллар показа в пятницу, когда были опубликованные данные по рынку труда США. Вышедшие данные зафиксировали меньшее, нежели ожидалось, сокращение работающих американцев: на 247,000 человек, в то время как аналитики прогнозировали минимум -325,000. В июне экономика США потеряла 443,000 рабочих места. Более того, неожиданной новостью стало снижение уровня безработицы до 9.4% с 9.5% (впервые за последний год). Аналитики жепрогнозировали небольшое повышение показателя.
Инвесторы позитивно восприняли отчет payrolls и данные по уровню безработице в крупнейшей экономике мира, поскольку они стали дополнительными признаками ослабления сильнейшей рецессии со времен Великой Депресии.
На этом фоне активизровались спекуляций относительно того, что ФРС прибегнет к повышению основной учетной ставки на заседании в январе.
На динамику фунта позитивное влияние оказал британский индекс PMI, которые вырос в июле до уровня 50.8 пп против 47.4 пп месяцем ранее, что значительно превысило средний прогноз аналитиков в 47.7 пп. Однако, рост стерлинга был не продолжительным и окончания заседания Банка Англии стерлинг резко снизился. Банк Англии, как и предполагалось, оставил основную учетную ставку в стране на неизменном уровне (0,50%), но при этом выразил намерение влить в экономику дополнительные 50 млрд фунтов стерлингов. Напомним, что ранее объем программы по выкупу ценных бумаг и корпоративных облигаций составлял 125 млрд фунтов. Сейчас эта цифра увеличилась до 175 млрд фунтов. Банк Англии в начале мая уже увеличивал размер программы поколичественному смягчению на 50 млрд фунтов.
Представители центробанка отметили, что 'рецессия в Великобритании является более глубокой, чем считалось ранее, однако темпы сокращения снизились, и исследования деловой сферы свидетельствуют, что низшая точка кризиса уже рядом'.
Решение ЕЦБ , который также не изменил учетную ставку (1,00%), оказало менее значительное влияние на динамику рынка. Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил,, что 'базовая процентная ставка Европейского центрального банка в настоящее время является адекватной.' Таким образом, Трише дал понять, что не видит необходимости в изменении уровня ставки в ближайшие месяцы.
Позитивные данные по рынку труда США в пятницу привели к активизации покупок высокодоходных активов, которые финансируются в Японии. На этом фоне японская валюта понесла существенные потери против доллара.
Обзор фондовых рынков за неделю :
Основные фондовые индексы Японии завершили неделю ростом. Индекс Nikkei за последние пять торговых сессий вырос на 0.5%, в то время как индекс Topix добавил 0.7%.
На протяжении недели основное влияние на динамику торгов оказывали квартальные отчеты компаний.
В пятницу основные японские фондовые индексы завершили сессию разнонаправлено. Индекс Topix отступил на 0.75 пункта или на 0.1% до 956.76, индекс Nikkei вырос 24 пункта или на 0.2% до 10,412.09.
В последнюю торговую сессию причиной отсутствия определенной тенденции стали опасения инвесторов относительно того, что сократившиеся корпоративные прибыли могут и не оправдать недавний рост фондового рынка.
В пятницу на 10% упали в цене акции производителя электроники Konica Minolta . Компания сообщила о значительном падении прибыли. При этом, акции компании также были понижены в рейтинге аналитиками Nomura Holdings Inc.
Значительные потери сегодня также понесли акции производителя сельскохозяйственной техники Kubota - -6,1%. Участники рынка негативно восприняли пессимистический финансовый прогноз на текущий финансовый год.
Упали в цене сегодня также акции автомобилепроизводителей: Toyota Motor Corp. -1,0%, Nissan Motor Co. -1.1%.
Опубликованные квартальные финансовые данные, которые оказались лучше прогнозов, стали причиной роста на 7,3% акций производителя углеродных волокон Toray .
Неделю основные фондовые индексы Европы завершили в области 10-месячных максимумов, показав за последние пять торговых сессию рост на 2,67%FTSE, 2,77% CAC, 2,38% Dax.
Сессию пятницы основные ервопейские фондовые индексы завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов рост показали 15 из 18 западноевропейских рынков.
Поддержку индексам оказала вышедшая статистика по рынку труда США, которая оказалась значительно лучше прогнозов.
Сегодняшние торги завершили: FTSE +41.03 (+0.87%) на 4,731.56, CAC +43.31 (+1.25%) на 3,521.14, Dax +88.98 (+1.66%) на 5,458.96.
В пятницу выросли акции KBC Group выросли на 6,3%, причиной роста стало повышение аналитика Deutsche Bank рекомендаций по ним.
Акции Royal Bank of Scotland потеряли в цене 12,9% после того, как компания опубликовала свои квартальные финансовые результаты, которые зафиксировали убытки вместо ожидаемой аналитиками прибыли. ё
Акции Volkswagen укрепились в цене на 2,4% после того, как компания повысила прогноз продаж на 2009 год. Наряду с этим, акции французского автомобилепроизводителя PSA Peugeot Citroen упали на 5,7% после того, как рейтинговое агентство Standard&Poor's снизило его рейтинг, аргументируя свое решение тем, что падение спроса на автомобили в будущем ударит еще сильнее по прибыльности концерна.
Основные фондовые площадки США завершили неделю на позитивной ноте. По итогам прошедшей недели основные американские фондовые индексы показали рост от 0,4% до 1,5%.
По итогам пятничной сессии рост индексов составил: Dow +113.81 (+1.23%) на 9,370.07, NASDAQ +27.09 (+1.37%) на 2,000.25, S&P +13.40 (+1.34%) на 1,010.48.
Девять из десяти основных экономических секторов по итогам пятничной сессии выросли. Ниже нуля торги завершил энергетический сектор (-0,1%) на фоне снижения цен на нефть. Максимальный рост показал сектор товаров циклического спроса (+2,64%).
AIG опубликовала свой финансовый отчет за второй квартал. Чистая прибыль American International Group за отчетный период составила $1,82 млрд, или $2,3 на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $5,36 млрд, или $41,13 на акцию, за аналогичный период 2008 года.Аналитки ожидали, что прибыль страховой компании во втором квартале составит $1,50 на одну акцию. Акции компании подорожали практически в два раза до выхода квартального отчета. Сегодня акции AIG добавили в цене еще 20,5%.
Поддержку рынку также оказало одобрение сенатом США выделения дополнительных $2 млрд в рамках программы поддержки автомобильной отрасли.
Цены на нефть завершили сессию снижением. Сентябрьский фьючерс WTI Nymex по итогам сегодняшний торгов снизился в цене на $0.52 или 0.72% до уровня $71.42 за баррель. За неделю цен 'черного золота' выросла на 2%.
|
